Detalhes do cliente
Serviços prestados
Cronograma do projeto
Monitoramento e suporte contínuos.
A história por trás
Uma importante corretora de hipotecas em Portugal buscou revolucionar seu processo de solicitação de crédito habitação implementando soluções de automação. Este caso de negócios descreve os benefícios e o possível retorno sobre o investimento (ROI) da automação dos principais processos, como a classificação de e-mails, o processo de “novas cotações” e a coleta de detalhes do cliente para agilizar o processo de solicitação. Ao aproveitar a tecnologia de automação, a Roborian pretende aumentar a eficiência operacional, melhorar a experiência do cliente e obter uma vantagem competitiva no mercado.
Visão Geral do Projeto
O processo de solicitação de crédito habitação é um aspecto essencial das operações do nosso cliente. No entanto, os processos manuais atuais consomem muito tempo, são propensos a erros e consomem muitos recursos. A adoção da tecnologia de automação oferece a oportunidade de enfrentar esses desafios e otimizar o fluxo de trabalho geral.
Para iniciar o projeto de automação, foi realizada uma análise completa do processo de negócios. Essa análise envolveu o mapeamento do processo de solicitação de crédito habitação existente, a identificação de pontos problemáticos e a compreensão dos principais pontos de contato em que a automação pode trazer melhorias significativas.
A solução
Em um mercado hipotecário altamente competitivo, manter-se à frente exige inovação contínua e otimização de processos. Nosso cliente, uma importante empresa de consultoria em pedido de crédito habitação, reconheceu os benefícios potenciais da automação de processos para simplificar seus procedimentos de solicitação e aprimorar a experiência do cliente. Este estudo de caso destaca como nossas soluções avançadas de automação ajudaram a transformar o processo de solicitação de crédito habitação, resultando em maior eficiência, redução de esforços manuais e maior satisfação do cliente.
Análise do processo de negócios:
Para iniciar a jornada transformadora, foi realizada uma análise abrangente do processo de negócios. O processo de solicitação de crédito habitação existente foi mapeado e os pontos problemáticos foram identificados. O foco principal era reconhecer as oportunidades em que a automação poderia trazer melhorias substanciais.
Houve três desafios principais:
- Classificação manual de e-mails: A equipe do cliente tinha dificuldades para categorizar manualmente os e-mails recebidos, o que causava atrasos na resposta às perguntas dos clientes.
- Simulações demoradas: O processo de “simulações de crédito habitação” exigia a comparação manual das condições oferecidas por diferentes bancos, o que resultava num tempo de resposta mais lento e aumentava a probabilidade de erros na escolha da melhor opção de financiamento.
- Coleta de dados tediosa: A coleta manual de dados dos clientes resultava em imprecisões e alongava o processo de solicitação.
Soluções de automação:
Classificação automatizada de e-mails: Nossa equipe implementou um sistema de classificação de e-mails de ponta que categorizou automaticamente os e-mails recebidos com base em critérios predefinidos. Isso reduziu drasticamente os esforços de classificação manual, acelerou os tempos de resposta e garantiu um tratamento eficiente das consultas.
Processo simplificado para “novas simulações": Integramos uma solução de automação inteligente que permite gerar simulações de crédito habitação personalizadas para os clientes, com base nas suas informações financeiras e preferências. Esta ferramenta eliminou a necessidade de comparar manualmente as ofertas de diferentes bancos, reduzindo erros e tornando o processo mais rápido e eficiente.
Coleta inteligente de dados: Usando formulários inteligentes e chatbots, automatizamos o processo de coleta de dados. Isso resultou em maior precisão dos dados, processos de aplicação mais rápidos e maior envolvimento do cliente por meio do envio interativo de dados.
Plano de implementação:
Fase 1:
Identificar processos e soluções: Nossa equipe realizou uma análise aprofundada dos processos para identificar áreas adequadas para automação, com foco na classificação de e-mails, no processo de “novas simulações” e na coleta de dados do cliente.
Fase 2:
Integração e teste de tecnologia: Tecnologias de automação cuidadosamente selecionadas foram perfeitamente integradas aos sistemas existentes do cliente. Testes rigorosos garantiram um processo de aplicação suave e sem erros.
Fase 3:
Treinamento e implementação: para garantir uma transição bem-sucedida, nossos especialistas treinaram a equipe do cliente na utilização eficaz das ferramentas de automação e na implementação dos novos processos. A implementação gradual minimizou a interrupção operacional.
Fase 4:
Monitoramento e melhoria contínua: Após a implementação, monitoramos continuamente os processos automatizados, obtendo feedback para fazer os ajustes necessários. Essa abordagem iterativa visava melhorar continuamente a eficiência e a precisão.
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Eficiência aprimorada
A automação reduzirá significativamente o tempo de processamento e acelerará o tempo de resposta dos aplicativos, permitindo que sua empresa atenda aos clientes mais rapidamente. -
Precisão aprimorada
A automatização dos processos reduz o risco de erros manuais, proporcionando maior precisão nas simulações de crédito habitação e garantindo cálculos mais confiáveis das prestações e condições de financiamento. -
Otimização de recursos
Ao automatizar as tarefas de rotina, os membros da equipe podem se concentrar em atividades mais estratégicas e voltadas para o cliente, aumentando a produtividade geral. -
Conformidade simplificada
A automação pode impor uma conformidade consistente com os requisitos regulamentares, minimizando o risco de não conformidade. -
Melhor experiência do cliente
Tempos de resposta mais rápidos, simulações personalizadas e coleta de dados contínua aumentarão a satisfação do cliente, levando a um aumento da fidelidade e das indicações.